13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
130 檔
30.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Client 1st Advisory Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 130 档。
在 Q1 2025，Client 1st Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Client 1st Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, SPYM, DFCF 等）合计占整体申报市值的 30.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.68% | -0.45% | -1.53% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.46% | — | +2.47% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.59% | -0.53% | -3.54% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.40% | -0.55% | -3.69% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.37% | -0.55% | -0.71% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.61% | -0.12% | -0.91% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.99% | -0.36% | -3.85% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.20% | +5.09% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.28% | -4.91% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.10% | +5.28% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.31% | +0.01% | -2.90% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.29% | +0.09% | +4.44% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.32% | +0.00% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | -0.01% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.52% | +0.16% | +6.69% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.13% | -5.67% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.08% | — | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.15% | +8.48% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.05% | -0.59% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.05% | +76.14% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.18% | +6.27% | |
| 23 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.41% | +56.96% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.04% | +0.13% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.08% | NEW | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +3.89% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | +0.32% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | +19.43% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.50% | +0.05% | -2.03% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.50% | — | +0.21% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +0.16% | |
| 33 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.03% | -3.32% | |
| 34 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -1.08% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.45% | +0.09% | -1.19% | |
| 36 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +23.16% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 40 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.90% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +1.12% | +1.65% | |
| 43 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -3.50% | |
| 44 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -19.81% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.07% | +0.09% | |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.29% | -0.03% | -5.21% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | +0.02% | +5.12% | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.02% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (16.7%)、SPYM (12.5%)、DFCF (5.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFAC
市值: US$4286.8万
在 Q1 2025 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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