13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802816
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
130 檔
31.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Client 1st Advisory Group, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.8亿。该机构在本季度申报了 130 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Client 1st Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Client 1st Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, SPYM, DFCF 等）合计占整体申报市值的 31.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.56% | -0.45% | +0.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.60% | — | -0.09% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.62% | -0.53% | +4.13% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.27% | -0.55% | +6.82% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.16% | -0.55% | -2.55% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.86% | -0.12% | -3.52% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.02% | -0.36% | +21.10% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.28% | +125.56% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.33% | +0.01% | +1.07% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.26% | +0.09% | +13.08% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.20% | +7.35% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | +6.96% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.09% | +0.01% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.48% | +0.16% | +26.61% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.32% | +0.00% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.08% | -0.95% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.13% | +26.92% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | -2.85% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.15% | +31.58% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.01% | +13.37% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.18% | +12.37% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.58% | +0.05% | -7.03% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.08% | NEW | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | +72.75% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.03% | -2.24% | |
| 28 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.03% | -27.12% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | -13.38% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +7.15% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +35.60% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | — | |
| 33 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -4.89% | |
| 34 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.41% | +251.37% | |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | -9.51% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.02% | -0.38% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +1.12% | -2.98% | |
| 38 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -22.49% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +161.56% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 42 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -15.64% | |
| 43 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +59.27% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -19.30% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | +49.76% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -3.35% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | — | +193.05% | |
| 49 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.26% | -0.03% | -3.07% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | +8.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.6%)、SPYM (12.6%)、DFCF (5.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFSV
市值: US$146.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EELV
前期市值: US$33.4万
在 Q4 2024 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFSV。 本季清仓仓位包含 EELV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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