13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
124 檔
31.3%
Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.8亿，分散于 124 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Client 1st Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Client 1st Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, SPYM, DFIC 等）合计占整体申报市值的 31.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.94% | -0.45% | +1.58% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.75% | — | +1.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.95% | -0.55% | -1.36% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.84% | -0.53% | -0.65% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.19% | -0.55% | +2.80% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.09% | -0.12% | -3.02% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.68% | -0.36% | +10.17% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.56% | +0.01% | +3.59% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.28% | +9.35% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.10% | +3.21% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | +5.23% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | +21.32% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.32% | +0.29% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -5.51% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.08% | -1.92% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.05% | +8.01% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.17% | +0.16% | +68.03% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +20.51% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.15% | +46.96% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.01% | -0.03% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.18% | +7.64% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.69% | -0.03% | -29.02% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.62% | — | -10.06% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -1.90% | |
| 25 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.61% | +0.05% | -1.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.04% | +0.58% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.54% | +0.08% | NEW | |
| 29 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | -12.63% | |
| 30 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.52% | +0.09% | -14.49% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -9.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +11.05% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -19.82% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -10.79% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.02% | -15.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +1.12% | +0.73% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +60.68% | |
| 38 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | -11.39% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +61.64% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.31% | -0.03% | -7.29% | |
| 42 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.31% | — | -7.71% | |
| 43 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | -11.98% | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.03% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.26% | — | +33.93% | |
| 46 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -29.52% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.25% | -0.02% | +2.32% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.07% | +17.03% | |
| 49 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | +22.15% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | -19.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Client 1st Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 124 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Client 1st Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.9%)、SPYM (12.8%)、DFIC (6.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LLY
市值: US$139.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UBER
前期市值: US$22.4万
在 Q3 2024 季度中，Client 1st Advisory Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LLY。 本季清仓仓位包含 UBER。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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