13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
71 檔
41.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Claris Advisors, LLC / Mo / 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q4 2024，Claris Advisors, LLC / Mo / 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Claris Advisors, LLC / Mo / 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BSVO, DFAX 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.53% | +0.48% | +23.25% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 14.18% | -0.03% | +15.24% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.02% | -0.28% | +34.98% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.04% | -0.19% | +0.21% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.12% | +0.22% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.65% | -0.63% | +4.02% | |
| 7 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.03% | +0.12% | +73.50% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.62% | -0.32% | +85.65% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.58% | +0.69% | +9.05% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.57% | -0.03% | +0.05% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.47% | +0.03% | +81.13% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.93% | +0.15% | +62.84% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.08% | +0.32% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.52% | -0.17% | -1.50% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | +45.92% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | +33.90% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | +77.27% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.41% | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.84% | +0.21% | +4.15% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +30.93% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +27.15% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.03% | +13.27% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | +12.02% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.70% | — | +15.05% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +12.68% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +37.08% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.19% | +15.72% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.32% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | +67.84% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.10% | +524.00% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.05% | +8.80% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | +187.22% | |
| 33 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.07% | +1.52% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | +110.92% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.07% | +44.24% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +113.06% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +134.62% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +6.60% | |
| 40 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +113.90% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | +5.26% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.16% | +0.07% | +2.37% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | -17.89% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | +23.35% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -8.93% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.14% | -0.01% | -10.31% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.13% | -0.01% | -7.38% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.13% | -0.12% | EXIT | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.04% | +19.25% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.12% | — | +2792.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Claris Advisors, LLC / Mo / 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Claris Advisors, LLC / Mo / 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (26.5%)、BSVO (14.2%)、DFAX (7.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 26.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$62.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAR
前期市值: US$20.4万
在 Q4 2024 季度中，Claris Advisors, LLC / Mo / 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 DFAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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