13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001992748
申报总市值
US$3.8亿
US$3.8亿
78 檔
69.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.8亿，整体持股档数为 78 档。
在 Q2 2026，CJM Wealth Advisers, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CJM Wealth Advisers, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQ, IJH 等）合计占整体申报市值的 69.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SCHF
市值: US$38.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HCA
前期市值: US$22.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.17% | +0.04% | -0.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.38% | +0.04% | +1.83% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.77% | -1.12% | -1.72% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.62% | -0.73% | -2.76% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.45% | +0.87% | +14.15% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.12% | -6.14% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.41% | -2.89% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | +0.03% | -2.19% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.82% | +0.24% | +261.68% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.67% | -1.67% | EXIT | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.19% | -0.18% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | +1.48% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.18% | +0.41% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +3.92% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -8.04% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.05% | -2.70% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -2.97% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.10% | -10.21% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.03% | -4.32% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -1.43% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.20% | +1.38% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +0.45% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.17% | +900.00% | |
| 25 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.68% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -2.14% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | +0.55% | +51.76% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -1.18% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.01% | +1.19% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +283.11% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.04% | +1.11% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +0.17% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | -0.09% | -0.37% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.22% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.02% | +1.06% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +1.25% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.21% | -0.03% | +0.51% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.03% | -7.61% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 43 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | +1.18% | |
| 45 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +21.99% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.03% | +0.19% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.12% | — | +0.04% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +32.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CJM Wealth Advisers, Ltd. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.8亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，CJM Wealth Advisers, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (28.2%)、QQQ (17.4%)、IJH (10.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 28.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，CJM Wealth Advisers, Ltd. 共进行了 68 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SCHF。 本季清仓仓位包含 HCA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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