CF
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2013）
Chicago Fundamental Investment Partners, LLCCIK: 0001397422
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3715.1万
申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 10
CHICAGO FUNDAMENTAL INVESTMENT PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$3715.1万，季度换手率为 58.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 58.85
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 79.08
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.543——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 760112102
+2020.7% US$312.0万
加仓 10807M105
+486.6% US$113.7万
加仓 CHKEUR
-34.2% -US$529.1万
减仓 Y64354205
-24.3% -US$50.0万
加仓 KMI
0.0% -US$3.9万
加仓 HBIOUSD
+28.7% US$3.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 72.63% | +2.70% | -34.16% | |
| 2 | ✓ | Rentech Inc | 股票-其他 | 8.84% | +8.48% | +2020.72% | |
| 3 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 6.78% | +6.78% | NEW | |
| 4 | ✓ | Ocean Rig Udw Inc | 股票-其他 | 3.74% | -0.35% | -24.32% | |
| 5 | ✓ | Bridgepoint Ed Inc | 股票-其他 | 3.46% | +3.14% | +486.63% | |
| 6 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.48% | +0.20% | — | |
| 8 | HBIOUSD | Harvard Bioscience Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.11% | +28.69% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: D.r. Horton Inc (DHI 2 05-15-14 DHI); 新建仓: Pathward Financial Inc (CASH); 新建仓: Dell Technologies Inc. (DELL); 清仓: Kratos Defense & Security (KTOS); 加仓: Rentech Inc — 股数 +2020.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Rentech Inc | +8.5% | +2020.72% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Bridgepoint Ed Inc | +3.1% | +486.63% | 加仓 |
| 3 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | +2.7% | -34.16% | 减仓 |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | HBIOUSD | Harvard Bioscience Inc | +0.1% | +28.69% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | Ocean Rig Udw Inc | -0.4% | -24.32% | 减仓 |
| 8 | DHI 2 05-15-14 DHI债券 | D.r. Horton Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | CASH | Pathward Financial Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | DELL | Dell Technologies Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3715.1万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Chesapeake Energy CORP (CHKEUR) — US$2698.3万 (72.6%)
2. Rentech Inc — US$328.4万 (8.8%)
3. Pathward Financial Inc (CASH) — US$252.0万 (6.8%)
4. Ocean Rig Udw Inc — US$138.8万 (3.7%)
5. Bridgepoint Ed Inc — US$128.5万 (3.5%)
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: D.r. Horton Inc (DHI 2 05-15-14 DHI); 新建仓: Pathward Financial Inc (CASH); 新建仓: Dell Technologies Inc. (DELL); 清仓: Kratos Defense & Security (KTOS); 加仓: Rentech Inc — 股数 +2020.72%
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chicago Fundamental Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Chicago Fundamental Investment Partners, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
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