13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
84 檔
61.1%
Cherrydale Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 84 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Cherrydale Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 47 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cherrydale Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, ITOT 等）合计占整体申报市值的 61.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.75% | +0.32% | +2.51% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.65% | -0.09% | +0.82% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.77% | +0.03% | +0.09% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.79% | +0.25% | +3.26% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 6.69% | +0.17% | +3.30% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.70% | +0.05% | +1.45% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.56% | +0.09% | +3.56% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.35% | +0.01% | -0.11% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.08% | -0.37% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.60% | — | +160.79% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.49% | +0.13% | +5.87% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.02% | +0.20% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.12% | -0.05% | +4.44% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.08% | +1.67% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.16% | -1.31% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.14% | +0.02% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.03% | -0.17% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +0.29% | |
| 19 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | +8.32% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.21% | +1.77% | |
| 22 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.38% | +0.47% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.03% | +0.04% | |
| 24 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.50% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.64% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.12% | +0.04% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -0.43% | |
| 28 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | +500.63% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +6.40% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +1.36% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -0.65% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.61% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.53% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.01% | +0.14% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +1.94% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.21% | -0.02% | -3.58% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.18% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.19% | -0.01% | +1.19% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.02% | +1.15% | |
| 41 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | +0.26% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | +0.20% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | +3.03% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.48% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +0.05% | |
| 49 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.38% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cherrydale Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 84 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Cherrydale Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (27.8%)、DFAC (12.7%)、ITOT (7.8%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 27.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$40.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PLTR
前期市值: US$25.2万
在 Q2 2026 季度中，Cherrydale Wealth Management, LLC 共进行了 83 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 47 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。 本季清仓仓位包含 PLTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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