13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001129770
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
20 檔
87.2%
在 Q4 2025 申报期间，Chartist Inc /ca/（CIK: 0001129770）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 20 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Chartist Inc /ca/ 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Chartist Inc /ca/ 的前 5 大核心持股（包含 SHW, , 等）合计占整体申报市值的 87.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IXN
市值: US$21.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$37.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 40.22% | -1.01% | -1.36% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 22.39% | — | -1.49% | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 19.86% | — | -1.04% | ||
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.07% | -0.11% | -2.37% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.12% | — | +0.47% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.05% | +4.26% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | — | -2.79% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -0.49% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.37% | ||
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.08% | -0.32% | |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.29% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.02% | -2.97% | |
| 13 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.23% | — | -0.23% | ||
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -0.78% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | — | — | ||
| 18 | ✓ | Microsoft Corp | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.18% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -12.65% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.03% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.4% | -1.04% | 减仓 | |
| 2 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -1.36% | 减仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 4 | ✓ | 0% | -1.49% | 减仓 | |
| 5 | ✓ | 0% | +0.47% | 加仓 | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.49% | 减仓 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -0.32% | 减仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 9 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 10 | ✓ | Microsoft Corp | 0% | +0.18% | 加仓 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 0% | -0.29% | 减仓 |
| 12 | ✓ | 0% | -0.23% | 减仓 | |
| 13 | ✓ | 0% | -1.37% | 减仓 | |
| 14 | NJR | New Jersey Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不变 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -12.65% | 减仓 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -2.97% | 减仓 |
| 18 | ✓ | -0.1% | -2.79% | 减仓 | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -2.37% | 减仓 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Chartist Inc /ca/ 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 20 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Chartist Inc /ca/ 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHW (40.2%)、 (22.4%)、 (19.9%)。其中最大持股仓位 SHW 占据整体投资组合约 40.2% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Chartist Inc /ca/ 共进行了 19 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IXN。 本季清仓仓位包含 VTI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。