13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
86 檔
29.3%
截至 Q1 2026 季度末，Charter Research & Investment Group, Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 86 档。
Charter Research & Investment Group, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 25 档标的。
在资产配置集中度方面，Charter Research & Investment Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, GOOGL, JNJ 等）合计占整体申报市值的 29.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.05% | +0.35% | -0.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.12% | +1.02% | -0.41% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.93% | -0.07% | -1.36% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.72% | -0.52% | -0.02% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.37% | -0.91% | -0.51% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.17% | -0.72% | +1.35% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.01% | +0.15% | -2.84% | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.98% | -0.62% | +0.38% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.89% | -0.30% | -1.52% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.62% | +0.10% | -0.10% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.61% | +0.06% | +0.25% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.22% | -3.05% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.31% | +0.13% | +0.68% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.23% | -0.20% | +0.88% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.05% | +1.05% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.02% | +0.75% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.04% | -0.88% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.92% | +1.79% | -2.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.13% | — | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.12% | +0.34% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.19% | — | |
| 22 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.24% | +0.04% | -0.26% | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.12% | +0.07% | -2.37% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.04% | +2.91% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.11% | -1.94% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.05% | — | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.98% | -0.32% | -4.22% | |
| 28 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.13% | +0.87% | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.24% | -2.30% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.19% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.15% | -0.38% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.83% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.01% | -0.61% | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.82% | — | +6.02% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.32% | +3.03% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.04% | +4.39% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.12% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.66% | -0.02% | -0.12% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.15% | -6.73% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.12% | — | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | +10.06% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.11% | -8.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Charter Research & Investment Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Charter Research & Investment Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (11.1%)、GOOGL (8.1%)、JNJ (4.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SLV
市值: US$28.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXP
前期市值: US$21.5万
在 Q1 2026 季度中，Charter Research & Investment Group, Inc. 共进行了 52 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SLV。 本季清仓仓位包含 AXP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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