13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.0亿
US$15.0亿
353 檔
22.4%
CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$15.0亿，分散于 353 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 36 个全新仓位及加仓 71 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 79 档标的。
在资产配置集中度方面，CFS Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTLC, SPYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 22.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 353 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 7.75% | +0.13% | -1.69% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.39% | +2.32% | +34.66% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +1.61% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.79% | -0.06% | -3.93% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.59% | -0.20% | -14.97% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.01% | -13.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.88% | +0.03% | +9.95% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.38% | +12.72% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.55% | -0.02% | +5.28% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.30% | -1.69% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | — | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.04% | +8.80% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.01% | -2.84% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.43% | -0.53% | -2.78% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | -14.09% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.34% | -0.23% | -0.25% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.03% | +1088.32% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.26% | -0.85% | -8.03% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.13% | +1.93% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | -0.69% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.19% | +0.28% | -0.02% | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.25% | +0.20% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.13% | -0.01% | +0.74% | |
| 24 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.08% | -0.40% | +1.11% | |
| 25 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +4.04% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.76% | -35.48% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.13% | -5.36% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.09% | -19.66% | |
| 29 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.91% | -0.17% | +67.25% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.79% | +0.22% | +113.98% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +38.37% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.78% | — | +4.54% | |
| 33 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.10% | -0.09% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +10.60% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.16% | +18.86% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.15% | -57.52% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | -5.17% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.03% | +4.01% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +67.24% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.68% | +0.23% | +77.16% | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.22% | -19.21% | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.64% | -0.28% | +11.89% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -16.29% | |
| 45 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.57% | +0.03% | -0.08% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.33% | -36.72% | |
| 47 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -2.65% | |
| 48 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | -2.98% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.18% | -15.98% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -2.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$15.0亿，共申报了 353 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTLC (7.8%)、SPYM (6.4%)、VUG (3.6%)。其中最大持股仓位 PTLC 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORO
市值: US$2203.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PTNQ
前期市值: US$93.7万
在 Q1 2026 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 36 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 79 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORO。 本季清仓仓位包含 PTNQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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