13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.0亿
US$15.0亿
330 檔
20.9%
Q4 2025 季度申报显示，CFS Investment Advisory Services, LLC 披露的美股组合总市值为 US$15.0亿，涵盖 330 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，CFS Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CFS Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTLC, SPYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SYSB
市值: US$320.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPIB
前期市值: US$78.7万
仅显示前 200 大持股（共 330 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.40% | +0.13% | -0.11% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.83% | +2.32% | +2.52% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.07% | -0.48% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.08% | -0.20% | +0.90% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.85% | -0.06% | +16.85% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.01% | +4.41% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.70% | +0.03% | +6.77% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.56% | -0.53% | -10.86% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.56% | -0.02% | +8.26% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.56% | -0.15% | +2.92% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | -1.58% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.01% | +1.69% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.30% | +0.63% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.45% | -0.04% | -9.09% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.76% | -8.94% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.39% | -0.85% | -36.48% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.38% | +2.85% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.09% | +1.91% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +0.62% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.13% | +8.54% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.26% | +0.28% | -1.63% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.26% | -0.09% | +4.25% | |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +4.53% | |
| 24 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.16% | -0.23% | +9.33% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.25% | +66.17% | |
| 26 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.09% | -0.40% | +0.85% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | -8.06% | |
| 28 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | +2.28% | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.03% | -0.01% | +3.63% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.09% | -4.17% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.33% | -0.25% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +8.07% | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.02% | -0.67% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.75% | — | +14.81% | |
| 35 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 0.74% | -0.22% | +33.11% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +17.84% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.10% | -3.58% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.03% | -2.20% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.18% | +20.65% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.61% | +0.16% | +6.31% | |
| 41 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.56% | +0.03% | -4.38% | |
| 42 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.56% | -0.13% | -4.42% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +19.99% | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.49% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +0.32% | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.53% | — | +6.54% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | +0.88% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.28% | +92.00% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -13.67% | |
| 50 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.17% | +18.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.0亿，共申报了 330 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTLC (8.4%)、SPYM (4.8%)、VUG (3.8%)。其中最大持股仓位 PTLC 占据整体投资组合约 8.4% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SYSB。 本季清仓仓位包含 SPIB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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