13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.0亿
US$15.0亿
324 檔
18.0%
截至 Q2 2025 季度末，CFS Investment Advisory Services, LLC 的美股持仓估值约为 US$15.0亿，全数申报仓位共有 324 档。
在 Q2 2025，CFS Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CFS Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTLC, SPYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 18.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 324 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.49% | +0.13% | +2.56% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.51% | +2.32% | -23.40% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.07% | -6.30% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.65% | -0.20% | +0.72% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.63% | -0.85% | +1.35% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.47% | -0.06% | +0.63% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.01% | +4.42% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.76% | +44.61% | |
| 9 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.80% | -0.53% | +40.95% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.01% | -8.02% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -1.52% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.30% | -1.23% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.60% | +0.03% | +1.51% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +1.95% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.58% | +0.28% | -16.78% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.57% | -0.15% | +83.77% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.07% | +1.20% | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.34% | -0.09% | +0.60% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.30% | +0.02% | -6.87% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -3.82% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -9.29% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.38% | +0.82% | |
| 23 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.07% | +2.93% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.14% | -0.33% | +1.19% | |
| 25 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.08% | -0.40% | +490.70% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.01% | +0.91% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.13% | -1.58% | |
| 28 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.02% | -16.18% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.81% | -0.04% | +3.12% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +7.98% | |
| 31 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.25% | -0.65% | |
| 32 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.74% | -0.29% | +8.05% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +21.79% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.61% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.09% | +71.88% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.09% | -17.23% | |
| 38 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.63% | +0.03% | -1.23% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.10% | -3.56% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | +3.75% | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +6.56% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.03% | +2.41% | |
| 43 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.58% | -0.13% | -4.48% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.58% | +0.16% | +1.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -3.64% | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.18% | +4.19% | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.05% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | -0.07% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.23% | — | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +59.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.0亿，共申报了 324 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTLC (8.5%)、SPYM (4.5%)、VUG (3.9%)。其中最大持股仓位 PTLC 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BNDX
市值: US$824.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HEFA
前期市值: US$320.6万
在 Q2 2025 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BNDX。 本季清仓仓位包含 HEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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