13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.0亿
US$15.0亿
307 檔
17.9%
Q1 2025 季度申报显示，CFS Investment Advisory Services, LLC 披露的美股组合总市值为 US$15.0亿，涵盖 307 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，CFS Investment Advisory Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CFS Investment Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PTLC, SPYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 307 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 9.12% | +0.13% | +0.49% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | +2.32% | -9.61% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.07% | -0.60% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.63% | -0.85% | +12.97% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.58% | -0.06% | +8.54% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.57% | -0.20% | +3.99% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | +0.01% | +3.93% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.06% | +0.28% | -1.87% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.68% | -0.02% | +0.50% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.30% | +0.46% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | -3.55% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.01% | +3.90% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | -3.11% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -6.73% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | +1.07% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.09% | +2.18% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.76% | -18.68% | |
| 18 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.43% | -0.53% | +82.93% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | -30.23% | |
| 20 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +22.17% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.24% | +0.02% | +0.45% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.38% | +5.27% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.22% | -0.33% | +6.46% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.13% | +2.06% | |
| 25 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.02% | +2.00% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.98% | -0.01% | -2.01% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -20.08% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.85% | -0.04% | -1.24% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.84% | -0.15% | +46.70% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.80% | -0.09% | +110.94% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +3.51% | |
| 32 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.70% | -0.29% | +9.08% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.25% | -2.63% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.65% | — | -5.42% | |
| 35 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | +24.16% | |
| 36 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.61% | +0.03% | -0.42% | |
| 37 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.60% | — | -10.85% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -7.84% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.18% | +23.51% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.16% | +2.68% | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +0.15% | |
| 42 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +117.36% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.01% | -0.68% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.04% | +16.92% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | +0.23% | +11.10% | |
| 46 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -4.27% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.03% | +0.51% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +23.24% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.07% | -0.99% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.03% | +0.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CFS Investment Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.0亿，共申报了 307 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，CFS Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PTLC (9.1%)、SPYM (5.8%)、VUG (3.8%)。其中最大持股仓位 PTLC 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PTLC
市值: US$1.0亿
在 Q1 2025 季度中，CFS Investment Advisory Services, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PTLC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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