13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
166 檔
15.9%
Q4 2024 季度申报显示，Centric Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$6.4亿，涵盖 166 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Centric Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Centric Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 UPS, SPYM, AAPL 等）合计占整体申报市值的 15.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 11.89% | +2.95% | -0.08% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.56% | -0.01% | +53.18% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.37% | -0.82% | -11.77% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.03% | +215.02% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-其他 | 2.94% | -0.64% | — | |
| 6 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 2.47% | -0.45% | +0.32% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 2.33% | -0.43% | +1.00% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.21% | -0.40% | -21.81% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.99% | -0.38% | -7.87% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.38% | +5.78% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.91% | -0.40% | +135.66% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.34% | +0.02% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.41% | -6.89% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.28% | -2.76% | |
| 15 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.76% | -1.04% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | -0.21% | -2.85% | |
| 18 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.21% | -1.31% | |
| 19 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.08% | -0.22% | -15.13% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | +0.50% | -37.28% | |
| 21 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | NEW | |
| 22 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.20% | +39.70% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.11% | -37.62% | |
| 24 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.15% | +0.14% | |
| 25 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.96% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +13.14% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.25% | +87.28% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.87% | -0.12% | +1.13% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.14% | -41.68% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.22% | +83.17% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.21% | -1.70% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.84% | — | +14.74% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.13% | -4.46% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.15% | — | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.24% | +1.38% | |
| 36 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.15% | +0.22% | |
| 37 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.15% | +0.43% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.22% | +73.34% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.16% | -0.65% | |
| 40 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.15% | -0.42% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.54% | -1.12% | |
| 42 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +1.53% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.14% | +14.20% | |
| 44 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.17% | +1.64% | |
| 45 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.65% | -0.13% | -1.58% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.12% | -43.17% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.02% | +0.73% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.23% | +133.83% | |
| 49 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +4.90% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.03% | +175.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Centric Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Centric Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：UPS (11.9%)、SPYM (5.6%)、AAPL (4.4%)。其中最大持股仓位 UPS 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Centric Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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