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Central Valley Advisors, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Central Valley Advisors, LLCCIK: 0002010698
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 226
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 226 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.35
- 持仓稳定性
- 20.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.99
Central Valley Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 226 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VEU
减仓 ZALT
-97.6% -US$1384.0万
减仓 EPD
-92.5% -US$273.6万
新建仓 TS
加仓 VTWO
-2.1% US$261.3万
加仓 MU
-9.4% US$169.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 193 大持股（共 226 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.25% | +0.44% | -2.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.04% | -5.89% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.01% | +0.31% | +0.31% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.24% | +305.25% | |
| 6 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 3.38% | -0.03% | +0.09% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | -0.51% | |
| 8 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.79% | -0.08% | +3.92% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.76% | -0.12% | -0.63% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.76% | -0.19% | -0.46% | |
| 11 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.73% | -0.18% | +0.48% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.73% | -0.21% | -1.03% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.16% | +297.75% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.09% | -3.26% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.19% | -4.58% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | +0.17% | -5.20% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.06% | -3.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | +0.14% | +2.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.03% | -1.90% | |
| 20 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +8.48% | |
| 21 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +8.86% | |
| 22 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.09% | -0.07% | -0.05% | |
| 23 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -3.81% | |
| 24 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -3.87% | |
| 25 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -3.88% | |
| 26 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -2.68% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.92% | -0.21% | +0.08% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.08% | -0.68% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.26% | +2.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.93% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.50% | |
| 32 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -3.11% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.03% | +1.90% | |
| 34 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -7.72% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.14% | +3.39% | |
| 36 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -4.59% | |
| 37 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.06% | -2.62% | |
| 38 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.64% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.71% | -0.06% | -2.65% | |
| 40 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.06% | +9.64% | |
| 41 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.07% | +9.18% | |
| 42 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.17% | -7.09% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | -1.56% | |
| 45 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +21.28% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.42% | -9.42% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.64% | +0.01% | +3.34% | |
| 48 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -4.06% | |
| 49 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +18.11% | |
| 50 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -4.58% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +13.5%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Central Valley Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Tenaris Sa-adr (TS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 201 项）
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申报历史
FAQ
Central Valley Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Central Valley Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 226 个已申报仓位之中。
Central Valley Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Central Valley Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1657.2万 (4.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1566.9万 (4.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1564.7万 (4.0%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1492.2万 (3.8%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1467.7万 (3.8%)
Central Valley Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Central Valley Advisors, LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Tenaris Sa-adr (TS); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Central Valley Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Central Valley Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 7.8%
• Energy: 6.8%
投资风格解析
Central Valley Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$1447.2万，现达 US$1467.7万），同时减持 MSFT（-US$191.7万，仍持有 US$698.7万）。
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