13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
136 檔
35.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Ccg Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 136 档。
在 Q1 2026，Ccg Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 40 个新仓位，并对 83 个既有持股进行加仓（合计增持 123 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ccg Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, QQQ, IWR 等）合计占整体申报市值的 35.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.48% | -2.28% | +18.97% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.57% | +0.98% | +169.13% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.43% | +0.25% | +18.67% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.68% | +0.22% | +15.31% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.21% | +2.14% | +11.98% | |
| 6 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.76% | -3.53% | +971.68% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.66% | +0.34% | +24.98% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.04% | -0.10% | +141.22% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.04% | +109.57% | |
| 10 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.27% | +457.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.18% | +47.64% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.11% | +48.22% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.02% | +221.96% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.86% | -0.54% | +379.91% | |
| 15 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 1.47% | -0.09% | +458.15% | |
| 16 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.43% | -1.31% | +12.90% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.04% | +178.63% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.28% | +93.38% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.19% | +102.15% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.23% | +77.47% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.01% | +94.50% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.82% | -0.22% | +83.13% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.11% | +71.05% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | — | +3.61% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.15% | +140.02% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | +1.10% | +264.49% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.03% | -0.60% | |
| 28 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 0.68% | -0.05% | +197.00% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +36.30% | |
| 30 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -8.43% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.08% | +29.10% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.56% | -0.09% | +627.58% | |
| 34 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.06% | +23.86% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.52% | +0.11% | +0.04% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +43.97% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.15% | +23.84% | |
| 38 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +421.54% | |
| 39 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +550.22% | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.39% | |
| 41 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | +1.31% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +106.71% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +128.90% | |
| 44 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.15% | +36.83% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.06% | +254.75% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.12% | +2.71% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.06% | +179.03% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +30.96% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +229.91% | |
| 50 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.05% | +0.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ccg Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 136 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ccg Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (15.5%)、QQQ (7.6%)、IWR (7.4%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$110.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CSGP
前期市值: US$28.0万
在 Q1 2026 季度中，Ccg Wealth Management, LLC 共进行了 132 项持仓异动，包含新建仓 40 个仓位、加仓 83 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 CSGP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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