13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002121075
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
101 檔
21.9%
截至 Q1 2026 季度末，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.2亿，全数申报仓位共有 101 档。
在 Q1 2026，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 50 个既有持股进行加仓（合计增持 55 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SGOV, PAPR, CGDV 等）合计占整体申报市值的 21.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.25% | -0.63% | +64.74% | |
| 2 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.52% | -0.40% | +94.55% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.47% | +0.06% | +18.28% | |
| 4 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 4.21% | -0.35% | +50.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | +14.21% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.23% | -0.27% | +2.95% | |
| 7 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.98% | -0.25% | +36.22% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 2.81% | -0.27% | +4.16% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +29.79% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.39% | -0.14% | -6.04% | |
| 11 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.21% | +0.05% | +41.87% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +11.28% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.47% | +18.78% | |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.18% | +34.37% | |
| 15 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-其他 | 1.89% | +0.19% | +36.41% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.87% | +0.15% | +39.03% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.85% | -0.12% | -11.31% | |
| 18 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -0.04% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.79% | -0.14% | — | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.23% | +6.24% | |
| 21 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.75% | +0.72% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +646.09% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | +11.19% | |
| 24 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | -1.15% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.58% | -0.13% | +98.39% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +25.24% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.45% | -0.20% | +39.17% | |
| 28 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | -0.33% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.28% | +25.39% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | -0.32% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | -10.89% | |
| 32 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | +75.26% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | +65.84% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.00% | +0.07% | +69.87% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -3.48% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | +2.29% | -0.37% | |
| 37 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.46% | +48.59% | |
| 38 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +20.13% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.80% | — | +57.92% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -2.88% | |
| 41 | QDVO | Amplify Cwp Grw & Inc ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +77.13% | |
| 42 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +77.15% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +1.22% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | -0.08% | -11.28% | |
| 45 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.50% | -0.03% | -2.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.17% | -0.18% | |
| 47 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +23.06% | |
| 48 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | -3.12% | |
| 49 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | -3.54% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -37.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SGOV (7.3%)、PAPR (4.5%)、CGDV (4.5%)。其中最大持股仓位 SGOV 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DDFJ
市值: US$58.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBM
前期市值: US$21.3万
在 Q1 2026 季度中，Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 共进行了 92 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DDFJ。 本季清仓仓位包含 IBM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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