13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002021208
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
271 檔
34.4%
Cascade Financial Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$11.5亿，分散于 271 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Cascade Financial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cascade Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, VEA 等）合计占整体申报市值的 34.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 271 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 25.78% | +2.21% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.22% | -4.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.34% | -4.35% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.17% | +0.12% | -4.38% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.99% | -0.59% | -7.36% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.08% | +1.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.66% | +0.01% | -4.92% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.07% | +0.52% | |
| 9 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.62% | +0.10% | +8.51% | |
| 10 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.10% | -12.86% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +8.71% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.04% | -12.36% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | +1.46% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.09% | +56.01% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.09% | -0.80% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.02% | +45.71% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +4.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | -1.78% | |
| 19 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +183.43% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.03% | +866.81% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | -4.10% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.10% | -0.05% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.81% | — | +77.56% | |
| 24 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.04% | +1.53% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +13.50% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -15.03% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -5.63% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.67% | -0.11% | +163.23% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -2.61% | |
| 30 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.64% | -0.30% | +1.34% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.05% | -2.90% | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +118.77% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.09% | +19.31% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -5.46% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.02% | +0.31% | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +8.13% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -0.11% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +19.35% | |
| 39 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -2.15% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | -4.65% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.08% | +9.77% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +1.32% | |
| 43 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.08% | +11.04% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -1.66% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.11% | -0.92% | |
| 46 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.11% | -0.55% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +23.98% | |
| 48 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.48% | -0.04% | +16.41% | |
| 49 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -0.87% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +5.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 271 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (25.8%)、AAPL (5.3%)、VEA (3.9%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 25.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BNY
市值: US$228.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFF
前期市值: US$52.9万
在 Q4 2025 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BNY。 本季清仓仓位包含 PFF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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