13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002021208
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
261 檔
28.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Cascade Financial Partners, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$11.5亿。该机构在本季度申报了 261 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Cascade Financial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cascade Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, VEA 等）合计占整体申报市值的 28.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 261 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 20.71% | +2.21% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.90% | -0.22% | -0.49% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.34% | -0.89% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | +0.12% | -2.94% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -0.59% | -1.38% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.93% | +0.01% | -1.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.08% | -2.10% | |
| 8 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | +0.10% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.04% | -1.73% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.07% | -2.84% | |
| 11 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.60% | +0.10% | +2.75% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | -1.20% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | -0.52% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.09% | -0.05% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.12% | -1.50% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +2.03% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -1.90% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.03% | -0.98% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.10% | -0.09% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.09% | +5.42% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -0.96% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +8.88% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.04% | +1.19% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -1.41% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -0.92% | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +6.32% | |
| 27 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.73% | -0.30% | -3.93% | |
| 28 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.05% | -9.50% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.68% | +0.22% | +1.73% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +1.76% | |
| 31 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -1.80% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -24.74% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.09% | -0.54% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +7.89% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -0.64% | |
| 36 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | -3.76% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.08% | +8.17% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.93% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.76% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 41 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.08% | +0.84% | |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +12.24% | |
| 43 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.52% | — | +7.94% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +0.08% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.12% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.02% | -7.68% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -4.46% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.29% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | +0.27% | +8.05% | |
| 50 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.45% | -0.04% | +6.48% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 261 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (20.7%)、AAPL (5.9%)、VEA (4.4%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 20.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ISHG
市值: US$371.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$2832.3万
在 Q3 2025 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ISHG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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