13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002021208
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
241 檔
27.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Cascade Financial Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$11.5亿，整体持股档数为 241 档。
在 Q1 2025 期间，Cascade Financial Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Cascade Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, AAPL, VEA 等）合计占整体申报市值的 27.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 241 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 24.47% | +2.21% | +0.01% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | -0.22% | +3.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.34% | -0.21% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.57% | +0.12% | +1.01% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.82% | -0.59% | +4.21% | |
| 6 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.10% | — | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.04% | -13.30% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.85% | +0.01% | -1.48% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.07% | -2.42% | |
| 10 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.50% | +0.10% | +8.09% | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | +5.05% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | +1.94% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.04% | +7.06% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.08% | +4.85% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.10% | -1.31% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -1.72% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.12% | -1.81% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.07% | -2.72% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.09% | +27.44% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +7.64% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -0.88% | |
| 22 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.04% | +6.06% | |
| 23 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.81% | -0.30% | +4.31% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +1.98% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.03% | -3.07% | |
| 26 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.76% | -0.05% | -4.39% | |
| 27 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +48.34% | |
| 28 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.11% | -1.79% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -8.81% | |
| 30 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.53% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +2.01% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.91% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +296.85% | |
| 35 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +16.96% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.09% | -0.33% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.22% | +0.08% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +0.27% | +3.10% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.08% | +53.72% | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -0.46% | |
| 41 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -4.16% | |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +375.51% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -10.48% | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -17.58% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | +0.05% | |
| 46 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.45% | +0.08% | +34.77% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.01% | +4.20% | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.44% | -0.07% | -12.53% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -4.68% | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | — | +32.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cascade Financial Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 241 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (24.5%)、AAPL (5.5%)、VEA (4.1%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 24.5% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Cascade Financial Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。