13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
134 檔
30.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Carter Financial Group, INC. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.0亿。该机构在本季度申报了 134 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Carter Financial Group, INC. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 81 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Carter Financial Group, INC. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, QQQM, DBEF 等）合计占整体申报市值的 30.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.81% | -0.46% | -0.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.93% | -0.14% | -5.17% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.53% | -0.05% | +15.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | +0.77% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.29% | +0.12% | — | |
| 6 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-科技型 | 3.90% | -0.13% | -6.82% | |
| 7 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.43% | +148.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.45% | -12.18% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.96% | +0.31% | +0.71% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.62% | -0.12% | +1593.10% | |
| 11 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.10% | +1.54% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 2.33% | +0.92% | +3.35% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.04% | -0.16% | +0.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.08% | +0.97% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.54% | +0.02% | +1.00% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | -0.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.46% | +5.49% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +5.11% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.03% | -10.55% | |
| 21 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +2.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | +0.69% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +3.52% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +2.70% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | -2.52% | |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | -0.66% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.14% | -1.55% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | +0.45% | -4.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -50.76% | |
| 32 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +1.74% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +0.11% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | -0.02% | — | ||
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.03% | -0.41% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +10.88% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.63% | -0.05% | +0.58% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +12.22% | |
| 40 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | +3.08% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.29% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -11.43% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | -2.75% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +11.73% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | +13.36% | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.23% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.06% | -12.75% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.08% | -1.58% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.41% | — | +13.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carter Financial Group, INC. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Carter Financial Group, INC. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (10.8%)、QQQM (6.9%)、DBEF (4.5%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BALT
市值: US$827.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XBI
前期市值: US$24.5万
在 Q2 2026 季度中，Carter Financial Group, INC. 共进行了 142 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 49 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BALT。 本季清仓仓位包含 XBI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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