13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001909304
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
188 檔
19.1%
在 Q1 2026 申报期间，Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 188 个公开申报仓位。
Carson Advisory Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 79 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 68 档标的。
在资产配置集中度方面，Carson Advisory Inc. 的前 5 大核心持股（包含 HD, CGCV, CGGO 等）合计占整体申报市值的 19.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.21% | -0.15% | +0.19% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 4.52% | +0.02% | +3.26% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.10% | +0.62% | +0.09% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.05% | +0.24% | +4.28% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.69% | -0.16% | +0.30% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 3.58% | -0.49% | +0.11% | |
| 7 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 2.78% | -0.32% | -1.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.11% | +1.29% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.49% | -0.22% | +5.95% | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.41% | -0.09% | +0.34% | |
| 11 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 2.18% | -0.32% | -1.75% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.09% | -0.31% | -0.43% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.20% | -2.19% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.84% | +0.15% | +1.76% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.13% | +4.76% | |
| 16 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.36% | +62.93% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.01% | -0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.02% | -1.10% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.08% | -1.40% | |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.73% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.20% | -0.18% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.09% | -0.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 24 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.85% | -0.09% | +0.13% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.35% | -9.65% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -2.53% | |
| 27 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.81% | +0.08% | +213.25% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -3.59% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | -3.96% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | -0.15% | -7.14% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +4.23% | |
| 32 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.67% | -0.07% | -1.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.20% | -5.29% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.16% | -4.55% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +8.93% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.09% | +0.02% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.14% | -14.48% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +0.96% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.57% | +0.22% | +7.21% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -3.43% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.56% | +0.03% | -0.92% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 43 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.77% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +1.71% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.03% | +5.03% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | +0.50% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | +9.61% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | +0.08% | -2.79% | |
| 49 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.48% | -0.12% | -3.03% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.03% | -1.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carson Advisory Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：HD (5.2%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.1%)。其中最大持股仓位 HD 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SEPI
市值: US$81.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SYU1
前期市值: US$178.8万
在 Q1 2026 季度中，Carson Advisory Inc. 共进行了 164 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 79 个仓位、减仓 68 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SEPI。 本季清仓仓位包含 SYU1。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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