13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
173 檔
11.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Carson Advisory Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.2亿，整体持股档数为 173 档。
在 Q1 2024 期间，Carson Advisory Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Carson Advisory Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, CGGO, SO 等）合计占整体申报市值的 11.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.16% | -0.16% | +0.34% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.92% | +0.62% | -0.15% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 3.53% | -0.49% | -0.40% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.13% | +1.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.11% | -1.20% | |
| 6 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 2.72% | -0.32% | +0.28% | |
| 7 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.22% | -0.09% | +9.70% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.17% | -0.31% | +0.31% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.20% | +16.60% | |
| 10 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.86% | -0.17% | -7.00% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.84% | +0.24% | +28.14% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.15% | +0.46% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.67% | -0.01% | +3.83% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.35% | +0.25% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | -0.02% | +0.46% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.44% | +0.15% | +3.88% | |
| 17 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.37% | — | -0.85% | |
| 18 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 1.30% | -0.09% | +3.03% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 1.29% | +0.20% | -0.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.09% | -0.73% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.08% | +1.67% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.02% | -0.40% | |
| 23 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.05% | — | -12.95% | |
| 24 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 1.04% | +0.10% | -3.22% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.03% | -0.04% | +9.41% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.01% | -0.06% | -2.49% | |
| 27 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.04% | -0.38% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.20% | +0.41% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.03% | +1.36% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.06% | -5.93% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.12% | +1.42% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.14% | +1.32% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.06% | -2.73% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.07% | +0.11% | |
| 36 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.73% | — | -1.36% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.03% | -3.53% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.16% | +0.36% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.69% | +0.03% | +0.71% | |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.09% | +11.24% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.67% | -0.02% | +32.12% | |
| 42 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.62% | +0.22% | — | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.05% | +0.78% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | -18.78% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | +0.23% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | -0.09% | +0.02% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -13.42% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -0.32% | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +28.85% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carson Advisory Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 173 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Carson Advisory Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (4.2%)、CGGO (3.9%)、SO (3.5%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 4.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Carson Advisory Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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