13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
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33.1%
Carmel Capital Management L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$4.6亿，分散于 25 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Carmel Capital Management L.L.C. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Carmel Capital Management L.L.C. 的前 5 大核心持股（包含 AVGO, VST, AMAT 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 12.54% | -0.84% | -0.99% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 10.97% | -2.06% | -0.17% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 8.70% | +3.86% | -2.79% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.75% | -0.31% | -1.01% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.28% | +0.79% | -1.79% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.23% | -0.77% | -0.21% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.05% | +0.70% | -11.65% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.43% | -1.08% | -1.40% | |
| 9 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.20% | -16.26% | |
| 10 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.85% | -0.29% | — | |
| 11 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 3.84% | -0.36% | +24.90% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.72% | +0.04% | — | |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.71% | +0.35% | +6.38% | |
| 14 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 3.66% | +0.12% | +1.06% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | -0.46% | -0.05% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.42% | -0.66% | -0.20% | |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.41% | +0.34% | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.67% | -0.16% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.94% | -0.05% | — | |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | +2.18% | — | |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.57% | +0.16% | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.17% | -2.47% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.05% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.6% | -2.79% | 减仓 |
| 2 | RBC | RBC Bearings Inc | +1.2% | +24.90% | 加仓 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +1.1% | — | 不变 |
| 4 | TER | Teradyne Inc | +0.7% | -16.26% | 减仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | -1.79% | 减仓 |
| 6 | ENS | Enersys | +0.4% | +1.06% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -11.65% | 减仓 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -2.47% | 减仓 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -1.40% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | +0.34% | 加仓 |
| 13 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -0.16% | 减仓 |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.4% | +6.38% | 加仓 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.20% | 减仓 |
| 17 | EWBC | East West Bancorp Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.05% | 减仓 |
| 19 | C | Citigroup Inc | -0.6% | -1.01% | 减仓 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -0.21% | 减仓 |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -1.3% | -62.43% | 减仓 |
| 22 | VST | Vistra CORP | -1.5% | -0.17% | 减仓 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | -0.99% | 减仓 |
| 24 | GTX | Garrett Motion Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carmel Capital Management L.L.C. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carmel Capital Management L.L.C. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVGO (12.5%)、VST (11.0%)、AMAT (8.7%)。其中最大持股仓位 AVGO 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GTX
市值: US$571.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$4946.8万
在 Q1 2026 季度中，Carmel Capital Management L.L.C. 共进行了 20 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GTX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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