13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002134889
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
181 檔
20.2%
Carlson Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 181 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Carlson Financial, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 84 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 77 档标的。
在资产配置集中度方面，Carlson Financial, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, TSLA, AXON 等）合计占整体申报市值的 20.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
ARKX
市值: US$51.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IONQ
前期市值: US$25.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.00% | -0.19% | — | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.04% | +0.06% | — | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 3.91% | +0.68% | — | |
| 4 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.24% | — | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | -0.07% | — | |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.74% | -0.43% | — | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.71% | -0.03% | — | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.57% | +0.02% | — | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.01% | — | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.67% | +0.47% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.57% | -0.35% | — | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.55% | +0.12% | — | |
| 14 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.47% | -0.16% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | — | |
| 16 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | — | |
| 17 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.28% | -0.32% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.13% | — | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.30% | — | |
| 20 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.09% | -0.26% | — | |
| 21 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | — | |
| 22 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.02% | -0.45% | — | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 25 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.45% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.02% | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.88% | -0.26% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 29 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.86% | -0.12% | — | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.11% | — | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.80% | +0.20% | — | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 33 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | — | |
| 34 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.08% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 36 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 37 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.16% | — | |
| 38 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 44 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 47 | CAVA | Cava Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 48 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | — | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.74% | — | |
| 50 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carlson Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 181 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Carlson Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (9.0%)、TSLA (4.0%)、AXON (3.9%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Carlson Financial, Inc. 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 84 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ARKX。 本季清仓仓位包含 IONQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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