13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
42 檔
64.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 42 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IVW, QQQ 等）合计占整体申报市值的 64.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.04% | +0.08% | -0.46% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.28% | +0.31% | -1.29% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.25% | +1.32% | -2.51% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.67% | -0.72% | +0.83% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.66% | -1.05% | +2.46% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.53% | -0.24% | +2.50% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.02% | -0.36% | +0.42% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.61% | +0.32% | +1.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.53% | -0.25% | +88.69% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | -1.84% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.01% | +1.20% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | -2.04% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.06% | +0.20% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | -0.22% | |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | +49.99% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.39% | +0.02% | +0.25% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.11% | +0.27% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.06% | +2.02% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.01% | +4.47% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -3.53% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.07% | -0.23% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | +0.32% | |
| 25 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | +0.33% | |
| 27 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +0.21% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | — | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.10% | +0.28% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.03% | +1.18% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.21% | +0.36% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.43% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.16% | NEW | |
| 38 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.14% | NEW | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 42 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.0%)、IVW (13.3%)、QQQ (13.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RTX
市值: US$31.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HD
前期市值: US$20.8万
在 Q4 2025 季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RTX。 本季清仓仓位包含 HD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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