13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
34 檔
52.9%
Q1 2025 季度申报显示，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 34 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, QQQ, IVW 等）合计占整体申报市值的 52.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.98% | +0.08% | +0.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.37% | +1.32% | -1.06% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.14% | +0.31% | -1.07% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.02% | -0.72% | +1.25% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.87% | -1.05% | +1.79% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.75% | -0.24% | +0.78% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.59% | -0.36% | -0.16% | |
| 8 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.58% | +0.32% | +0.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.25% | +6.72% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.15% | +0.16% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.09% | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.01% | +0.35% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -2.94% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.03% | -0.54% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.01% | +1.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.10% | +4.91% | |
| 24 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.11% | +41.67% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | -15.28% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | +18.69% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -39.31% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 34 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (25.0%)、QQQ (13.4%)、IVW (13.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 25.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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