13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512024
申报总市值
US$654.8亿
US$654.8亿
2291 檔
9.2%
截至 Q4 2024 季度末，Captrust Financial Advisors 的美股持仓估值约为 US$654.8亿，全数申报仓位共有 2291 档。
在 Q4 2024，Captrust Financial Advisors 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 132 个既有持股进行加仓（合计增持 138 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Captrust Financial Advisors 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, VTV 等）合计占整体申报市值的 9.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2291 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.76% | +0.41% | +9.24% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.14% | +4.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.02% | +3.28% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.28% | +15.31% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.09% | +4.58% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.21% | -0.06% | -2.32% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.16% | -0.13% | +9.06% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.23% | +9.42% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.67% | -0.07% | +15.74% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +2.67% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.04% | -7.62% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +9.21% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.11% | -1.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.07% | +9.45% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.22% | — | -2.05% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.26% | +5.74% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.07% | +22.10% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.03% | -0.02% | +14.92% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +221.92% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +9.40% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.03% | +0.27% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.89% | -0.16% | +3.21% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -1.67% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +10.43% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.05% | +1.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.05% | +7.83% | |
| 27 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +6.82% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.31% | +8.05% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +5.08% | |
| 30 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.05% | +5.41% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | +5.83% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +1.04% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.06% | +2.90% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -0.28% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -2.85% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | +0.15% | -4.75% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | +6.54% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +7.95% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | +6.87% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.09% | +5.73% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.24% | -6.08% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.03% | +1.84% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +6.73% | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.17% | +15.75% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +6.40% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.29% | +109.42% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | +3.58% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +0.67% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Captrust Financial Advisors 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$654.8亿，共申报了 2291 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Captrust Financial Advisors 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (5.8%)、AAPL (3.7%)、VTV (2.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ANET
市值: US$3545.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBTE
前期市值: US$8407.0万
在 Q4 2024 季度中，Captrust Financial Advisors 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 132 个仓位、减仓 56 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ANET。 本季清仓仓位包含 IBTE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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