13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002112205
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
38 檔
51.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Capstone Wealth Management, Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.3亿。该机构在本季度申报了 38 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Capstone Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 19 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capstone Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUS, DFIC 等）合计占整体申报市值的 51.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.68% | +0.03% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.06% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.47% | -0.38% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.93% | +0.10% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | -0.27% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | +0.29% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.64% | -0.02% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.56% | -0.21% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.86% | +0.09% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.72% | -0.47% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.58% | -0.07% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.27% | +0.20% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.07% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.01% | -0.40% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.14% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.62% | +0.15% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.24% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.68% | +0.01% | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.15% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.11% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | — | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +0.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capstone Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Capstone Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (34.7%)、DFUS (6.6%)、DFIC (6.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 34.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
CSR
前期市值: US$139.7万
在 Q1 2026 季度中，Capstone Wealth Management, Inc. 共进行了 31 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 CSR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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