13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
76 檔
43.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Capital Wealth Alliance, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 76 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Capital Wealth Alliance, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 30 档标的。
在资产配置集中度方面，Capital Wealth Alliance, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PSLV, PHYS, MSTR 等）合计占整体申报市值的 43.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 19.22% | -0.74% | +0.50% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 14.37% | -0.13% | +0.36% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 7.16% | +1.63% | +1.38% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.28% | -0.66% | -6.65% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.47% | -1.56% | -3.46% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.28% | -0.05% | -5.56% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.23% | -0.18% | +1.45% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.58% | +17.68% | |
| 9 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 2.73% | -0.08% | -0.21% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.71% | -0.80% | +75.39% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.47% | -0.01% | +3.84% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.36% | +0.17% | -4.03% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.32% | +1.24% | +15.55% | |
| 14 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 2.31% | -0.79% | -11.80% | |
| 15 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 2.10% | -0.52% | +4.61% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.00% | -0.41% | -0.58% | |
| 17 | GNT | Gamco Natural Resources Gold | 股票-其他 | 1.28% | — | +1.29% | |
| 18 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.97% | +0.05% | +6.89% | |
| 19 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.86% | -0.43% | -4.07% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.84% | +0.12% | +2.16% | |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.52% | -0.56% | |
| 22 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | -7.60% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -10.12% | |
| 24 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.74% | +1.40% | +0.60% | |
| 25 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.28% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.27% | +0.14% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.31% | +27.97% | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -13.57% | |
| 29 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.61% | +0.21% | -5.40% | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.01% | +53.81% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.06% | +0.09% | |
| 32 | PIO | Invesco Global Water ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | -15.29% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.23% | -9.38% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.45% | +0.35% | -0.78% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.12% | +0.59% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -16.55% | |
| 38 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.38% | -0.15% | -18.48% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -9.02% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.79% | +129.50% | |
| 42 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.29% | -0.04% | -3.79% | |
| 43 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.20% | |
| 46 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.04% | -7.80% | |
| 47 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.20% | — | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | -55.39% | |
| 50 | SGDM | Sprott Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.25% | — | -0.16% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Wealth Alliance, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 76 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Capital Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PSLV (19.2%)、PHYS (14.4%)、MSTR (7.2%)。其中最大持股仓位 PSLV 占据整体投资组合约 19.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GNT
市值: US$257.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CEF
前期市值: US$374.9万
在 Q3 2025 季度中，Capital Wealth Alliance, LLC 共进行了 79 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GNT。 本季清仓仓位包含 CEF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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