13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002008851
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
153 檔
44.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Capital Management Associates, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$5.0亿，整体持股档数为 153 档。
在 Q2 2026，Capital Management Associates, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 72 个既有持股进行加仓（合计增持 88 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Management Associates, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SCHB, VOO 等）合计占整体申报市值的 44.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.47% | +0.22% | -0.64% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 10.42% | -0.02% | +0.22% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.72% | +0.36% | +3.81% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.84% | +0.06% | -0.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.45% | +2.25% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.07% | -0.04% | +0.87% | |
| 7 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.95% | — | -3.21% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.17% | +2.25% | |
| 9 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 2.54% | -0.21% | -17.73% | |
| 10 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.44% | +0.05% | +6.92% | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.25% | -9.18% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.16% | +556.84% | |
| 13 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.76% | -0.05% | -12.90% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.57% | -0.41% | +1.08% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +305.32% | |
| 16 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.14% | +3.64% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | +2.15% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.05% | -0.26% | +0.30% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.35% | +27.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.03% | -1.24% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.13% | +955.39% | |
| 22 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.06% | -5.57% | |
| 23 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -5.81% | |
| 24 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +1.74% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.03% | +13.99% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +0.65% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.59% | -0.04% | +13.01% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.03% | +14.92% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.20% | +1760.00% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.07% | -0.34% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.99% | |
| 33 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +9.79% | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +6.38% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +10.11% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.02% | +20.12% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.12% | +12.51% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -0.10% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +5.43% | |
| 41 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.43% | +0.01% | +2.33% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | +0.51% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | -0.54% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.07% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +3.45% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.08% | |
| 48 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | +10.20% | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | +11.86% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | +0.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Management Associates, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 153 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Capital Management Associates, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (15.5%)、SCHB (10.4%)、VOO (9.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WDC
市值: US$86.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SNDA
前期市值: US$85.2万
在 Q2 2026 季度中，Capital Management Associates, Inc 共进行了 142 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 72 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WDC。 本季清仓仓位包含 SNDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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