13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$43.4亿
US$43.4亿
1364 檔
17.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Capital Analysts, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$43.4亿，整体持股档数为 1364 档。
Capital Analysts, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 26 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Capital Analysts, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVV, FBND 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1364 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.74% | +0.11% | -0.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.99% | +0.60% | -3.67% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.10% | +3.61% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.16% | -0.05% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.96% | -0.01% | +1.48% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.12% | +4.21% | |
| 7 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.87% | — | +0.34% | |
| 8 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 1.87% | -0.21% | +0.62% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.07% | +0.06% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.19% | -0.45% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.12% | +20.23% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.59% | -0.08% | +1.68% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.59% | -0.07% | +2.04% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.03% | +0.64% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | -2.23% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +0.06% | +29.62% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +0.19% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.06% | +5.06% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.02% | -1.08% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | +2.18% | |
| 21 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.11% | +12824.53% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | +2.85% | |
| 23 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.82% | -0.09% | -0.05% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.13% | +0.09% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.20% | -3.20% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.11% | -1.28% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.16% | +0.76% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +11.85% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.03% | +6.28% | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | -0.57% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +4.78% | |
| 32 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | +5.77% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.05% | +29.00% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.02% | -1.20% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.03% | +0.26% | |
| 36 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +26.48% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | +2.76% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +1.50% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | -2.81% | |
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +4.04% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.17% | +4.74% | |
| 43 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | +3.76% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.12% | +3.11% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | -1.34% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +18.06% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +7.49% | |
| 49 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +3.78% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.03% | +4.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Analysts, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$43.4亿，共申报了 1364 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (8.7%)、IVV (4.0%)、FBND (3.8%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 8.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GARP
市值: US$1079.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHYM
前期市值: US$225.7万
在 Q4 2025 季度中，Capital Analysts, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GARP。 本季清仓仓位包含 SHYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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