13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$43.4亿
US$43.4亿
1108 檔
12.1%
Q1 2024 季度申报显示，Capital Analysts, LLC 披露的美股组合总市值为 US$43.4亿，涵盖 1108 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024，Capital Analysts, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Analysts, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVV, IEFA 等）合计占整体申报市值的 12.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1108 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.47% | +0.11% | +5.71% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.87% | +0.60% | -3.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.16% | -12.62% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.10% | +9.84% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | +412.79% | |
| 6 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-其他 | 2.23% | -0.21% | +2.48% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.07% | -4.75% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.98% | -0.07% | +3.05% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +17.65% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.80% | -0.01% | +6.95% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.78% | -0.01% | +2.72% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.53% | -0.01% | +0.72% | |
| 13 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.53% | — | +1732.77% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.03% | +0.16% | |
| 15 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | — | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | +3.01% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | +3.25% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -2.02% | |
| 19 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.92% | — | -2.48% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.02% | +3.79% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +5.01% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | -20.54% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.17% | -2.38% | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +12.87% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.02% | +0.71% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.02% | +45.04% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.16% | +752.63% | |
| 28 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | -0.18% | +1.62% | |
| 29 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +5.09% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.13% | +12.61% | |
| 31 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.19% | +3.61% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.03% | +1.29% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | -35.54% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.59% | — | +11.60% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.11% | +7.55% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | -0.58% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +8.76% | |
| 38 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.04% | -2.63% | |
| 39 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -1.84% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.06% | -0.89% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.44% | |
| 42 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.76% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | -2.64% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +0.40% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.08% | +23.01% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.03% | +8.11% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.48% | +0.05% | +1.40% | |
| 48 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | -5.94% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.04% | +28.28% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.03% | +6.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Analysts, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$43.4亿，共申报了 1108 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Capital Analysts, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (8.5%)、IVV (4.9%)、IEFA (4.6%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RLY
市值: US$2922.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BG
前期市值: US$889.4万
在 Q1 2024 季度中，Capital Analysts, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RLY。 本季清仓仓位包含 BG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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