13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.2亿
US$8.2亿
149 檔
33.4%
Q4 2025 季度申报显示，Capital Advantage, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$8.2亿，涵盖 149 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Capital Advantage, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Capital Advantage, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, CGMS, FNDF 等）合计占整体申报市值的 33.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 11.34% | -10.47% | -1.12% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 8.60% | +3.75% | +6.41% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.01% | +4.00% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.32% | -0.12% | +3.15% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | -0.12% | +4.00% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.90% | -0.26% | +737.44% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.18% | -0.47% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.09% | +2.03% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.07% | +2.38% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.12% | +0.89% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.15% | +0.25% | +1.35% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.07% | -0.02% | +0.07% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | +0.25% | +12.25% | |
| 14 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.15% | +0.85% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.06% | -1.88% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | +8.76% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | +18.67% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +4.19% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | +36.91% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +0.71% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.10% | +2.41% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +2.93% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +4.52% | |
| 25 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.89% | -0.76% | EXIT | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.76% | +0.13% | +4.81% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +21.39% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | +0.67% | -4.68% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.06% | -1.30% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.06% | -1.35% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +18.07% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | +48.24% | |
| 33 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.40% | +5.92% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.16% | -1.70% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +1.58% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.06% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.03% | -0.04% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.10% | +40.86% | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -4.30% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +40.53% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +2.22% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | -4.50% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.03% | +3.79% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -0.78% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.27% | +0.13% | +48.33% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.01% | +3.62% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capital Advantage, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.2亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (11.3%)、CGMS (8.6%)、FNDF (6.7%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SOFI
市值: US$83.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$25.5万
在 Q4 2025 季度中，Capital Advantage, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SOFI。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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