13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001944437
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
935 檔
17.4%
Q1 2024 季度申报显示，Cape Investment Advisory, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.7亿，涵盖 935 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Cape Investment Advisory, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Cape Investment Advisory, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHB, SCHV, SCHG 等）合计占整体申报市值的 17.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 935 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 14.57% | -0.85% | +1.05% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.19% | -0.50% | +1.09% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.25% | -0.19% | -2.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.29% | -0.73% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.09% | -0.12% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | -0.09% | +1.35% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.10% | -12.19% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.55% | +5.15% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.36% | +14.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.13% | -8.62% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | -1.60% | |
| 12 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.40% | -0.21% | +0.57% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.05% | +23.28% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | -0.76% | |
| 15 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.11% | +26.78% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.20% | -11.10% | |
| 17 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.10% | +1.15% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.01% | -17.20% | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -2.93% | |
| 20 | MCBS | Metrocity Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.14% | -1.71% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | +0.81% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | -0.20% | +1.19% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | +0.00% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | +1.23% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | -0.10% | -12.81% | |
| 27 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -4.47% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.24% | +180.27% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -2.09% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.12% | -3.18% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.10% | +0.25% | |
| 32 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 33 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.02% | +0.96% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.04% | +17.28% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -5.57% | |
| 36 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | NEW | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | +52.88% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | NEW | |
| 39 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.09% | -0.36% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.17% | +10.62% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | +0.96% | |
| 42 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.01% | NEW | |
| 43 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.50% | -0.10% | +2.61% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.54% | +47.60% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.40% | +73.02% | |
| 46 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.02% | NEW | |
| 47 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.07% | |
| 48 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.62% | +592.19% | |
| 49 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -1.22% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -1.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cape Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 935 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHB (14.6%)、SCHV (7.2%)、SCHG (3.3%)。其中最大持股仓位 SCHB 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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