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Buckland Partners Management Co LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Buckland Partners Management Co LLCCIK: 0002074628
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 97
Buckland Partners Management Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.95
- 持仓稳定性
- 31.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.07
Buckland Partners Management Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ALAB
0.0% US$410.8万
加仓 CRS
0.0% US$623.5万
减仓 TSCO
0.0% -US$171.1万
清仓 XOM
加仓 INTC
0.0% US$286.5万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 8.46% | +1.77% | — | |
| 2 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 7.21% | -0.73% | — | |
| 3 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 5.17% | -0.80% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.37% | — | |
| 5 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.15% | -0.12% | — | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.87% | — | |
| 7 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.47% | -0.15% | — | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.02% | — | |
| 9 | MRTN | Marten Transport LTD | 股票-其他 | 2.27% | +0.14% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.97% | +1.49% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.09% | +0.37% | — | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.05% | +1.25% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.07% | — | |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.98% | -0.12% | — | |
| 15 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.94% | -1.49% | — | |
| 16 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.87% | — | — | |
| 17 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 1.79% | +0.14% | — | |
| 18 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.01% | — | |
| 19 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.28% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.18% | — | |
| 21 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 1.39% | -0.31% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.36% | — | |
| 23 | TKR | Timken Co | 股票-工业 | 1.35% | +0.19% | — | |
| 24 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.22% | — | |
| 25 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.31% | -0.15% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.13% | — | |
| 28 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.12% | -0.48% | — | |
| 29 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.04% | +0.08% | — | |
| 31 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.03% | -0.15% | — | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.96% | +0.05% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 35 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.82% | -0.29% | — | |
| 38 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | +25.21% | |
| 40 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 41 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.34% | — | |
| 43 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.71% | +0.25% | — | |
| 44 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 45 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.19% | +4.08% | |
| 47 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.59% | -0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+9.5%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.55
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +13.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.88
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -1.47
- 上行潜力
- +3.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Buckland Partners Management Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260).
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申报历史
FAQ
Buckland Partners Management Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Buckland Partners Management Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 97 个已申报仓位之中。
Buckland Partners Management Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Buckland Partners Management Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Carpenter Technology (CRS) — US$1727.2万 (8.5%)
2. Synopsys Inc (SNPS) — US$1472.0万 (7.2%)
3. Wr Berkley CORP (WRB) — US$1056.3万 (5.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$879.7万 (4.3%)
5. Silgan Holdings Inc (SLGN) — US$643.9万 (3.1%)
Buckland Partners Management Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Buckland Partners Management Co LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Centessa Pharmaceuticals-adr (260)
Buckland Partners Management Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Buckland Partners Management Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 21.5%
• Financials: 16.2%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 5.8%
• Real Estate: 2.0%
投资风格解析
Buckland Partners Management Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRS（+US$751.1万，现达 US$1727.2万），同时减持 TSCO（-US$230.0万，仍持有 US$395.1万）。
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