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BRX Global LP SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
BRX Global LPCIK: 0001844103
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$8192.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
BRX Global LP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8192.7万，季度换手率为 10.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.15
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 93.29
BRX Global LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.433——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 TDG
0.0% US$538.2万
减仓 GWRE
0.0% -US$142.1万
减仓 MCO
0.0% US$124.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 50.56% | +3.58% | — | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 41.39% | -1.18% | — | |
| 3 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 8.05% | -2.40% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
-9.4%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -23.9%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.88
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +66.4%
- 最差12个月
- -17.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$8192.7万 | 10 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$7671.8万 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$8602.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$7707.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$8406.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6940.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$8207.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$8693.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 9 | US$1.2亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | MCO | Moody's CORP | -1.2% | — | 不变 |
| 3 | GWRE | Guidewire Software Inc | -2.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
BRX Global LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BRX Global LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8192.7万，分布在 3 个已申报仓位之中。
BRX Global LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BRX Global LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Transdigm Group Inc (TDG) — US$4142.2万 (50.6%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$3390.9万 (41.4%)
3. Guidewire Software Inc (GWRE) — US$659.6万 (8.1%)
BRX Global LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 BRX Global LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
BRX Global LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BRX Global LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 50.6%
• Financials: 41.4%
• Information Technology: 8.1%
投资风格解析
BRX Global LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.6% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 MCO（+US$339.0万，现达 US$3390.9万），同时减持 GWRE（-US$2746.5万，仍持有 US$659.6万）。
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