13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002005409
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
1084 檔
47.5%
在 Q1 2026 申报期间，Bruce G. Allen Investments, LLC（CIK: 0002005409）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.6亿，共持有 1084 个公开申报仓位。
Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 78 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 105 档标的。
在资产配置集中度方面，Bruce G. Allen Investments, LLC 的前 5 大核心持股（包含 EFV, VTV, SCHD 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1084 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 15.50% | -0.71% | -1.90% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.27% | +0.08% | +2.95% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.50% | -0.42% | +3.38% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.15% | -0.17% | -2.91% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.39% | +0.60% | -0.16% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.17% | -2.15% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 3.09% | -0.19% | -5.06% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.62% | -0.41% | -14.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.21% | -1.50% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.23% | +0.13% | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.02% | +0.22% | -1.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.19% | — | |
| 13 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.14% | -3.48% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.10% | +3.98% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.78% | — | +0.21% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | +0.12% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -5.98% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | +2.12% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.02% | +1.53% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.01% | -1.64% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.49% | +0.15% | +0.35% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.49% | -0.10% | +0.87% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.09% | +3.41% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.13% | +6.50% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.20% | +0.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.24% | -2.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | -3.21% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.09% | -6.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | +0.34% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | -7.67% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.06% | -3.15% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.48% | -4.57% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +9.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.08% | -5.39% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.68% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.01% | +3.56% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | +9.90% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -3.86% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | -6.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -10.56% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | — | -1.84% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | +0.60% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +3.66% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -6.35% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +0.26% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.03% | +0.22% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.04% | -12.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bruce G. Allen Investments, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 1084 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Bruce G. Allen Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：EFV (15.5%)、VTV (11.3%)、SCHD (8.5%)。其中最大持股仓位 EFV 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AZN
市值: US$12.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AZNN
前期市值: US$13.2万
在 Q1 2026 季度中，Bruce G. Allen Investments, LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 105 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AZN。 本季清仓仓位包含 AZNN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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