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Broadwood Capital Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Broadwood Capital IncCIK: 0001278387
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$19.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
BROADWOOD CAPITAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.1亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 31.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 91.21
Broadwood Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.274——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 STAA
0.0% US$1.6亿
减仓 LCTX
0.0% -US$1338.1万
加仓 IMDX
+6.3% US$3570.4万
减仓 IWM
0.0% US$2491.0万
减仓 MNST
0.0% US$1.9亿
减仓 AXON
0.0% US$9426.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 40.73% | -0.68% | — | |
| 2 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 24.18% | +2.93% | — | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 20.32% | -0.44% | — | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.46% | -0.84% | — | |
| 5 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | 股票-其他 | 3.91% | +1.15% | +6.31% | |
| 6 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | 股票-其他 | 3.39% | -2.13% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
-0.2%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -9%
- 最大回撤
- -22.9%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.71
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.4
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +25.3%
- 下行标准差
- +18%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +16.7%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$19.1亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$14.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$17.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$16.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$22.4亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$18.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$16.9亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$12.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$12.8亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$8.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$8.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$7.2亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$8.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$7.1亿 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$10.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$8.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$6.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$7.2亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$6.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$5.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$5.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$5.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 9 | US$4.8亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$5.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$5.1亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 6 | US$5.9亿 | 85 | ||
| 2015 Q1 | 6 | US$6.0亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 6 | US$4.7亿 | 76 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$5.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$5.1亿 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$5.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 7 | US$4.7亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$4.4亿 | 0 |
Broadwood Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — 股数 +6.31%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAA | Staar Surgical Co | +2.9% | — | 不变 |
| 2 | IMDX | Insight Molecular Diagnostic | +1.2% | +6.31% | 加仓 |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 4 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.8% | — | 不变 |
| 6 | LCTX | Lineage Cell Therapeutics In | -2.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Broadwood Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broadwood Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.1亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Broadwood Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broadwood Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Monster Beverage CORP (MNST) — US$7.8亿 (40.7%)
2. Staar Surgical Co (STAA) — US$4.6亿 (24.2%)
3. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$3.9亿 (20.3%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.4亿 (7.5%)
5. Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — US$7484.1万 (3.9%)
Broadwood Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broadwood Capital Inc 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Insight Molecular Diagnostic (IMDX) — 股数 +6.31%
Broadwood Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broadwood Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 66.7%
• Industrials: 33.3%
投资风格解析
Broadwood Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 66.7% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM（+US$2578.3万，现达 US$1.4亿），同时减持 LCTX（-US$1784.2万，仍持有 US$6492.5万）。
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