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Bradley Mark J. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Bradley Mark J.CIK: 0001846333
长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 51
Bradley Mark J.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 42 大持股（共 51 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.57% | — | -37.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | — | -32.69% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.13% | — | -29.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | -34.34% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.02% | — | -34.89% | |
| 6 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 3.99% | — | -36.47% | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.98% | — | -30.39% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.75% | — | -30.96% | |
| 9 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 3.63% | — | -31.49% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.09% | — | -36.79% | |
| 11 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.98% | — | -33.27% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.94% | — | -31.33% | |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.85% | — | -33.08% | |
| 14 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.84% | — | -32.53% | |
| 15 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.81% | — | -31.46% | |
| 16 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.71% | — | -32.15% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.66% | — | -34.04% | |
| 18 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 2.53% | — | -32.36% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.48% | — | -27.07% | |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.47% | — | -34.50% | |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.45% | — | -29.78% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.25% | — | -33.61% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | — | -26.95% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | — | -28.47% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.86% | — | -33.08% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.75% | — | -15.69% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.62% | — | -33.92% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.59% | — | — | |
| 30 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | -40.59% | |
| 31 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.52% | — | -24.00% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | -31.57% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -24.30% | |
| 34 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 1.42% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.39% | — | -38.95% | |
| 36 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 1.23% | — | -31.40% | |
| 37 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -51.87% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.81% | — | -48.75% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | — | -55.43% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | — | -65.10% | |
| 41 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -43.76% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +1.61
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bradley Mark J. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bradley Mark J. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Bradley Mark J. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bradley Mark J. 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$561.1万 (5.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$540.5万 (5.4%)
3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$416.3万 (4.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$414.4万 (4.1%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$405.5万 (4.0%)
Bradley Mark J. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bradley Mark J. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bradley Mark J. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bradley Mark J. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 24.4%
• Financials: 18.7%
• Information Technology: 15.8%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Bradley Mark J.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 CVX，累计减少 US$164.2万，但目前仍持有 US$296.2万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bradley-mark-jCLI 命令
npx alphasmo institutions get bradley-mark-j