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Bolthouse Investments, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Bolthouse Investments, LLCCIK: 0001567013
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Bolthouse Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 23.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.34
- 持仓稳定性
- 23.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.52
Bolthouse Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PRIM
-16.0% -US$448.3万
加仓 GOOG
+87.0% US$122.3万
新建仓 TJX
清仓 HON
新建仓 ROST
加仓 SPY
+2.8% US$172.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 15.44% | +0.24% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.15% | +0.50% | +2.78% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.68% | -0.28% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.27% | +0.13% | +0.29% | |
| 5 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 5.06% | -4.64% | -16.00% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.53% | +0.32% | +0.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.45% | -0.35% | +0.28% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.11% | +0.32% | — | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.35% | +0.18% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.33% | -0.01% | — | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.31% | +0.32% | +13.90% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.35% | -4.91% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.05% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | +0.05% | -0.13% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.76% | +0.07% | +6.28% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.90% | +87.00% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.11% | — | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.17% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.04% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.23% | — | |
| 21 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 1.11% | +0.06% | +0.99% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.10% | +0.97% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.85% | +0.33% | +69.09% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.33% | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.70% | |
| 27 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.17% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.24% | — | |
| 32 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.16% | — | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.08% | +2.49% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 40 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.46% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.02% | +1.88% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.15% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.29% | -22.77% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.15% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +4.19
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bolthouse Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Ametek Inc (AME).
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申报历史
FAQ
Bolthouse Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bolthouse Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Bolthouse Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bolthouse Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Trico Bancshares (TCBK) — US$1904.8万 (15.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1128.8万 (9.2%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$824.0万 (6.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$650.2万 (5.3%)
5. Primoris Services CORP (PRIM) — US$624.5万 (5.1%)
Bolthouse Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bolthouse Investments, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tjx Companies Inc (TJX); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Martin Marietta Materials (MLM); 新建仓: Ametek Inc (AME)
Bolthouse Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bolthouse Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Industrials: 17.2%
• Financials: 13.5%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Bolthouse Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TCBK（+US$229.2万，现达 US$1904.8万），同时减持 ABT（-US$44.0万，仍持有 US$55.9万）。
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