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BLVD Private Wealth, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
BLVD Private Wealth, LLCCIK: 0002079537
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
BLVD Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.98
- 持仓稳定性
- 21.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.5
BLVD Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 19249U609
加仓 SOXL
0.0% US$215.6万
加仓 SMH
-15.1% US$173.8万
清仓 LIT
减仓 IR
0.0% US$16.3万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 22.99% | +0.04% | -0.61% | |
| 2 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 5.30% | -0.76% | — | |
| 3 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 4.69% | -0.24% | +5.41% | |
| 4 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 4.40% | -0.47% | +6.49% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.24% | -0.35% | +2.81% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.81% | -15.14% | |
| 7 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 3.82% | -0.27% | -3.49% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.14% | -2.16% | |
| 9 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 2.70% | — | +9.65% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.40% | +0.10% | -4.30% | |
| 11 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.95% | +1.54% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.92% | -0.11% | -3.92% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.79% | -0.08% | -1.25% | |
| 14 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.77% | +0.25% | -2.48% | |
| 15 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 1.75% | -0.30% | +19.13% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | ||
| 17 | EBUF | Innovator Em 10 B ETF Quart | ETF-其他 | 1.61% | +0.09% | +14.65% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.53% | +0.22% | +6.55% | |
| 19 | KBUF | Kraneshares 90% Kweb Defined | ETF-其他 | 1.51% | -0.13% | +16.22% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.10% | +2.08% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.46% | +0.05% | +1.50% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.46% | -0.08% | +1.27% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.01% | +4.77% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.36% | -0.25% | -15.31% | |
| 25 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.12% | -3.39% | |
| 26 | CTEC | Global X Climatetech ETF | ETF-科技型 | 1.11% | -0.06% | +0.52% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.19% | -4.01% | |
| 28 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +7.61% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | -2.78% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.29% | -22.15% | |
| 31 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.79% | -0.17% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.18% | -7.37% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.11% | -0.36% | |
| 34 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.60% | -0.07% | -0.02% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | +54.66% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.13% | -18.95% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | -23.00% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | -0.03% | -0.35% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | +44.25% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.17% | -31.82% | |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 42 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -8.55% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 44 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.02% | -3.40% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 47 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +11.30% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.01% | -1.09% |
1–50 of 71
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +18%
- 最差12个月
- +18%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.08
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BLVD Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Global X Lithium & Battery T (LIT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
BLVD Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BLVD Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
BLVD Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BLVD Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Trane Technologies plc (TT) — US$3093.7万 (23.0%)
2. Ingersoll-rand Inc (IR) — US$713.3万 (5.3%)
3. Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us (PBFR) — US$631.2万 (4.7%)
4. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$592.5万 (4.4%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — US$570.5万 (4.2%)
BLVD Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BLVD Private Wealth, LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Global X Lithium & Battery T (LIT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓:
BLVD Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BLVD Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 80.7%
• Information Technology: 11.9%
• Communication Services: 2.7%
• Consumer Discretionary: 1.8%
• Financials: 1.6%
• Materials: 0.5%
投资风格解析
BLVD Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 18.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 80.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TT（+US$618.2万，现达 US$3093.7万），同时减持 MSFT（-US$57.3万，仍持有 US$91.9万）。
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