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BLVD Private Wealth, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
BLVD Private Wealth, LLCCIK: 0002079537
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
BLVD Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 17.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.91
- 持仓稳定性
- 16.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.73
BLVD Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSSB
-82.0% -US$424.7万
减仓 TT
-0.4% -US$257.4万
新建仓 WCMI
新建仓 ICSH
加仓 AVDE
+21.9% US$132.3万
减仓 SOXL
0.0% -US$117.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 21.10% | -1.89% | -0.37% | |
| 2 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 5.30% | +0.61% | +10.67% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.23% | +0.99% | +21.94% | |
| 4 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 4.86% | -0.44% | — | |
| 5 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 4.63% | +0.23% | +4.89% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.34% | +0.59% | +15.62% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.51% | -5.71% | |
| 8 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 2.89% | +0.19% | +7.40% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.33% | -0.07% | -3.40% | |
| 10 | HARD | Simplify Commodities Str K-1 | ETF-其他 | 2.27% | +0.52% | +14.05% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.02% | -2.81% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.33% | +23.81% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | +0.15% | +4.10% | ||
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.77% | +0.24% | +15.26% | |
| 15 | EBUF | Innovator Em 10 B ETF Quart | ETF-其他 | 1.71% | +0.10% | +6.70% | |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.70% | -0.09% | -2.54% | |
| 17 | KBUF | Kraneshares 90% Kweb Defined | ETF-其他 | 1.69% | +0.18% | +13.72% | |
| 18 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.65% | -0.12% | -1.47% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.59% | +0.13% | +11.31% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.04% | +3.88% | |
| 21 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.07% | -1.01% | |
| 23 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -1.65% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.26% | -0.20% | -0.98% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.07% | +4.27% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.14% | -0.93% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.17% | +2.92% | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.08% | -0.87% | — | |
| 30 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | +4.11% | |
| 31 | CTEC | Global X Climatetech ETF | ETF-科技型 | 1.08% | -0.03% | +12.64% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.26% | — | |
| 33 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.87% | +0.08% | — | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.69% | +0.02% | -0.73% | |
| 35 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.69% | +0.09% | -0.64% | |
| 36 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 0.66% | -3.16% | -82.01% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.03% | +1.06% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.51% | +0.02% | +3.15% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -2.09% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | +2.70% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -2.45% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.02% | -2.06% | |
| 43 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 44 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | -2.62% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | -2.28% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.07% | +3.89% | |
| 47 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.02% | +4.64% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+10.5%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +17.5%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +26.6%
- 偏度
- +0.52
- 峰度
- +1.12
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BLVD Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: Tesla Inc (TSLA).
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申报历史
FAQ
BLVD Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BLVD Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
BLVD Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BLVD Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Trane Technologies plc (TT) — US$2836.2万 (21.1%)
2. Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us (PBFR) — US$712.6万 (5.3%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$702.7万 (5.2%)
4. Ingersoll-rand Inc (IR) — US$653.4万 (4.9%)
5. State Street Spdr Bloomberg (BWZ) — US$622.3万 (4.6%)
BLVD Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BLVD Private Wealth, LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Shopify Inc - Class A (SHOP); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: Tesla Inc (TSLA)
BLVD Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BLVD Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 78.5%
• Information Technology: 14.3%
• Communication Services: 3.0%
• Financials: 1.7%
• Consumer Discretionary: 1.5%
• Materials: 0.5%
投资风格解析
BLVD Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 78.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$175.0万，现达 US$702.7万），同时减持 GOOG（-US$14.4万，仍持有 US$55.1万）。
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