13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$8.0亿
US$8.0亿
724 檔
30.8%
截至 Q1 2026 季度末，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$8.0亿，全数申报仓位共有 724 档。
在 Q1 2026，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 103 个既有持股进行加仓（合计增持 123 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GAM, SCHX 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 724 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.29% | +0.13% | -3.28% | |
| 2 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 6.87% | -0.31% | +0.85% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.17% | -0.24% | |
| 4 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 2.81% | -0.11% | -3.26% | |
| 5 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 2.50% | +0.02% | +12.34% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.14% | -1.26% | |
| 7 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 1.95% | -0.11% | +2.16% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.10% | +6.80% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | +10.94% | |
| 10 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.56% | -0.01% | +0.23% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.21% | +12.46% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.37% | -0.06% | -0.16% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.04% | +16.84% | |
| 14 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 1.29% | -0.35% | +0.99% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.13% | +93.79% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.09% | +10.11% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | +3.14% | |
| 18 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.03% | +0.17% | +12.64% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.02% | +4.21% | |
| 20 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.03% | +7.21% | |
| 21 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +110.20% | |
| 22 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 股票-其他 | 0.78% | -0.10% | +5.42% | |
| 23 | OCTB | Aptus October Buffer ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +24.68% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | -0.64% | |
| 25 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 股票-其他 | 0.72% | +0.17% | +8.55% | |
| 26 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.00% | |
| 27 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 0.62% | +0.02% | +6.51% | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -3.74% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.41% | |
| 30 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +11.55% | |
| 31 | SPE | Special Opportunities Fund | 股票-其他 | 0.58% | +0.02% | +5.73% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | +15.96% | |
| 33 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -4.31% | |
| 34 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 0.53% | +0.18% | +12.26% | |
| 35 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.40% | |
| 36 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.52% | +0.02% | +2.36% | |
| 37 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -2.13% | |
| 38 | XBJL | Inn US Eq Acc 9 Buff July | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -3.49% | |
| 39 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 0.45% | -0.09% | -2.28% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.05% | +10.07% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -7.44% | |
| 42 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.44% | +0.12% | -1.18% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -8.05% | |
| 44 | MEGI | Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | +20.11% | |
| 45 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | 股票-其他 | 0.40% | -0.01% | +5.54% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.01% | +39.99% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -2.73% | |
| 48 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.10% | -0.40% | |
| 49 | SABA | Saba Capital Income & Opp Ii | 股票-其他 | 0.37% | -0.02% | +14.58% | |
| 50 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 股票-其他 | 0.36% | -0.06% | -2.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.0亿，共申报了 724 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (20.3%)、GAM (6.9%)、SCHX (3.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 20.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MPWR
市值: US$57.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XDIAX
前期市值: US$108.1万
在 Q1 2026 季度中，Blue Bell Private Wealth Management, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 103 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MPWR。 本季清仓仓位包含 XDIAX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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