13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001765595
申报总市值
US$11.8亿
US$11.8亿
139 檔
17.1%
在 Q2 2026 申报期间，Bernardo Wealth Planning LLC（CIK: 0001765595）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$11.8亿，共持有 139 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Bernardo Wealth Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 78 个既有持股进行加仓（合计增持 94 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, VONV 等）合计占整体申报市值的 17.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.15% | -0.15% | +2.06% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.01% | +371.80% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.21% | -0.30% | +1.71% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.23% | -11.55% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.72% | -0.19% | +3.82% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.65% | -0.05% | +0.93% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.63% | +0.63% | +3.66% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.30% | +4.85% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.56% | -0.11% | +2.31% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.07% | +2.18% | |
| 11 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.14% | +20.51% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.68% | +0.25% | -8.90% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.50% | -0.21% | +5.33% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.42% | +0.04% | +6.28% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +4.34% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.33% | -0.57% | +2.86% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.17% | +0.02% | -11.18% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.04% | +3801.02% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.26% | +5.37% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | -0.04% | +1.05% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.07% | -0.41% | +0.63% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +2.11% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +309.88% | |
| 24 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.15% | -0.72% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -1.93% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.06% | +7.24% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.02% | +0.07% | |
| 28 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -2.25% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | -3.96% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | +20.13% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +400.07% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | -0.61% | |
| 33 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.12% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -0.09% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +1.96% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | — | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.34% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -2.34% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.36% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.45% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +0.63% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +15.64% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | +3.51% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.05% | +7.23% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +4.46% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.06% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -0.71% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.03% | +41.55% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.80% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.8亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (11.2%)、MGK (7.4%)、VONV (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VPLS
市值: US$110.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
INTU
前期市值: US$32.7万
在 Q2 2026 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VPLS。 本季清仓仓位包含 INTU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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