13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
114 檔
27.7%
Q3 2024 季度申报显示，Bernardo Wealth Planning LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.9亿，涵盖 114 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Bernardo Wealth Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, MGK, MGV 等）合计占整体申报市值的 27.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.32% | +0.24% | +4.02% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 9.59% | -0.11% | -1.20% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 7.26% | -0.78% | -5.59% | |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 6.31% | +0.04% | +17.07% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.81% | -0.50% | +9.97% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.43% | +0.23% | +18.37% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.21% | -0.04% | +4.24% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.16% | +0.23% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.55% | +0.07% | +253.65% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.44% | -0.65% | +11.30% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.17% | +0.15% | -2.76% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.54% | -0.70% | -36.22% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.09% | +2.86% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.26% | -0.23% | +9.92% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.01% | +48.21% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.15% | +14.36% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.74% | -0.02% | -44.09% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +11.90% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +3.67% | |
| 20 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.13% | -2.45% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.36% | -0.14% | -6.28% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.24% | -0.21% | +28.95% | |
| 23 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | -3.57% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -2.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.05% | +17.14% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -1.20% | |
| 27 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.16% | -5.81% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.02% | +0.73% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -8.13% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +3.41% | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -22.06% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -7.06% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.02% | -0.33% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.01% | +1.19% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | +26.76% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -3.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +19.67% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +2.86% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | +0.14% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | -14.50% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | -0.74% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.92% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -0.27% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | +18.02% | |
| 47 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | -5.53% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | +22.26% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.23% | +187.00% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.01% | +2.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.3%)、MGK (9.6%)、MGV (7.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWV
市值: US$113.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEP
前期市值: US$20.7万
在 Q3 2024 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWV。 本季清仓仓位包含 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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