13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.9亿
US$5.9亿
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25.1%
Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$5.9亿，分散于 104 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2024 期间，Bernardo Wealth Planning LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Bernardo Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 MGK, IVV, MGV 等）合计占整体申报市值的 25.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 10.39% | -0.11% | -3.41% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.30% | +0.24% | -0.86% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 7.73% | -0.78% | -5.52% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 5.71% | -0.50% | +20.96% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 5.40% | +0.04% | +6.02% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.18% | -0.70% | +0.14% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.06% | -0.04% | +5.13% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.97% | +0.23% | +5.93% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.16% | +3.77% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.52% | +0.15% | -0.86% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.49% | -0.02% | +2.23% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.36% | -0.65% | +19.32% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.09% | +3.22% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.24% | -0.23% | +21.11% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.15% | +17.08% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.25% | +20.39% | |
| 17 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | +7.34% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.46% | -0.14% | -1.90% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.03% | +3.14% | |
| 21 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | +9.01% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | +19.15% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.04% | -0.21% | +3.43% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.04% | +0.07% | +77.28% | |
| 25 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.16% | -6.41% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -12.53% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.05% | -13.13% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -7.30% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.18% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | +0.06% | |
| 32 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -43.50% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +3.22% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | +0.12% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.01% | +0.02% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +85.15% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.34% | — | +5.25% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -4.94% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | -3.51% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.09% | +1630.74% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.22% | |
| 44 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | +103.09% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | +94.96% | |
| 46 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.02% | +0.01% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | +2.91% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | -62.84% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.01% | +8.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernardo Wealth Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.9亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Bernardo Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MGK (10.4%)、IVV (10.3%)、MGV (7.7%)。其中最大持股仓位 MGK 占据整体投资组合约 10.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Bernardo Wealth Planning LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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