13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002056313
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
360 檔
40.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Bernard Wealth Management Corp. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.7亿，整体持股档数为 360 档。
Bernard Wealth Management Corp. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 42 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 53 档标的。
在资产配置集中度方面，Bernard Wealth Management Corp. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SCHX, AAPL 等）合计占整体申报市值的 40.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 360 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.67% | -0.75% | -2.67% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.26% | +0.10% | -3.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.18% | -0.28% | -1.36% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.16% | +0.69% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.84% | -0.15% | +0.74% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.63% | +0.35% | +0.29% | |
| 7 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.16% | +0.47% | +28.70% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.42% | -2.61% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.84% | -0.01% | -0.02% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.23% | -0.13% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.10% | +36.29% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.46% | -0.21% | -1.02% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.96% | -0.23% | -2.94% | |
| 14 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | +3.21% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.89% | +0.48% | +4.68% | |
| 16 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.63% | -0.16% | -0.24% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.12% | +1.72% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.43% | -0.06% | -6.51% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.26% | +2.88% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.11% | -36.58% | |
| 21 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.01% | -0.06% | +2.10% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.03% | +31.52% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +0.04% | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.70% | -6.19% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.84% | +0.53% | -4.52% | |
| 26 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.04% | +2.87% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.22% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.02% | +0.19% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.56% | -2.76% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.12% | +1.49% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.20% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.25% | +3.90% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.23% | -1.39% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -3.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.08% | +2.78% | |
| 39 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.13% | -2.12% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.02% | -1.36% | |
| 41 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.08% | |
| 43 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 44 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.02% | -15.73% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.06% | +21.77% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | -0.67% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | -0.09% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | -4.57% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernard Wealth Management Corp. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 360 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (15.7%)、SCHX (14.3%)、AAPL (9.2%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BUFF
市值: US$12.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XBTAX
前期市值: US$5.7万
在 Q1 2026 季度中，Bernard Wealth Management Corp. 共进行了 113 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BUFF。 本季清仓仓位包含 XBTAX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。