13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051965
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
65 檔
24.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Berkeley, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 65 档。
在 Q1 2025，Berkeley, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Berkeley, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, V, NVR 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 9.33% | -0.27% | +8.02% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.79% | +0.36% | -1.18% | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 6.46% | -1.26% | +100.11% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 6.23% | -0.38% | +8.88% | |
| 5 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.08% | +0.05% | +1.41% | |
| 6 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.14% | — | +1.07% | |
| 7 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.06% | +1.31% | — | |
| 8 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.84% | +0.06% | +7.38% | |
| 9 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 3.15% | — | +61.79% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.95% | +0.54% | -1.71% | |
| 11 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.03% | -6.18% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.45% | +0.51% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | +0.10% | -11.33% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.09% | +0.68% | |
| 15 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 2.22% | +0.30% | +21.44% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.10% | -13.68% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.12% | -0.25% | — | |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.36% | — | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.09% | -2.66% | |
| 20 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.08% | +6.28% | |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | -0.12% | -0.49% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.78% | -0.22% | +4.77% | |
| 23 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.11% | -0.34% | |
| 25 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | -31.72% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.04% | -12.67% | |
| 27 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 1.01% | — | +38.71% | |
| 28 | DDLS | Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | -22.25% | |
| 30 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | +7.50% | |
| 31 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -1.38% | |
| 32 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -78.93% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -29.03% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +11.46% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | -4.11% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -1.05% | |
| 37 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -23.29% | |
| 38 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -11.43% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -26.75% | |
| 41 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.19% | -56.20% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -5.22% | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 45 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -80.78% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -64.95% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.25% | — | -11.02% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -17.75% | |
| 49 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.22% | — | -9.56% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | -11.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Berkeley, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (9.3%)、V (7.8%)、NVR (6.5%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IDHQ
市值: US$865.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNP
前期市值: US$91.2万
在 Q1 2025 季度中，Berkeley, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IDHQ。 本季清仓仓位包含 UNP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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