13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
66 檔
37.0%
Berkeley, Inc 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.2亿，分散于 66 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Berkeley, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 46 个既有持股进行加仓（合计增持 49 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Berkeley, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, LOW, IHDG 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 10.64% | -0.27% | +106.13% | |
| 2 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 6.93% | -0.38% | +102.54% | |
| 3 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.83% | +0.05% | +104.20% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.93% | +0.36% | +104.61% | |
| 5 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 4.04% | +0.01% | +106.70% | |
| 6 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.67% | +0.06% | +114.73% | |
| 7 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.03% | +36.96% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.35% | +0.54% | +100.05% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.35% | +0.10% | +98.74% | |
| 10 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.05% | +95.84% | |
| 11 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 3.29% | -1.26% | +106.08% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.10% | +98.67% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.09% | +101.78% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.12% | +100.24% | |
| 15 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.71% | — | +103.99% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.11% | +103.53% | |
| 17 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.09% | +100.51% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.14% | — | +99.16% | |
| 19 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.11% | — | +89.46% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.87% | — | +100.41% | |
| 21 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.81% | -0.01% | +101.16% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.04% | +99.37% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.08% | +71.50% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +80.56% | |
| 26 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.19% | +257.71% | |
| 27 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +100.00% | |
| 28 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -48.74% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +93.99% | |
| 30 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +67.99% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | +98.40% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +100.00% | |
| 33 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.67% | — | +103.56% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +95.65% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.03% | +100.23% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +94.93% | |
| 37 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.49% | — | +100.00% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.43% | -0.22% | — | |
| 40 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +189.91% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +97.83% | |
| 42 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +100.57% | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.36% | — | +100.13% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +141.70% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +100.24% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +99.54% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.31% | — | +100.64% | |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | +98.06% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +100.00% | |
| 50 | DFH | Dream Finders Homes Inc - A | 股票-其他 | 0.25% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Berkeley, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (10.6%)、LOW (6.9%)、IHDG (6.8%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 10.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
OUSM
市值: US$616.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHY
前期市值: US$473.1万
在 Q3 2024 季度中，Berkeley, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OUSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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