13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
62 檔
17.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Berkeley, Inc 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.2亿。该机构在本季度申报了 62 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024，Berkeley, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 20 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Berkeley, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DSTL, IHDG, LOW 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 9.98% | -0.27% | — | |
| 2 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 7.12% | +0.05% | +23.72% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 5.95% | -0.38% | +23.81% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.90% | +0.36% | +2.96% | |
| 5 | DSMC | Distillate S/m Cash Flow ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.03% | — | |
| 6 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 4.07% | +0.01% | +6.44% | |
| 7 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 3.75% | +0.06% | +74.58% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | +0.10% | -5.85% | |
| 9 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 3.29% | +0.05% | +24.78% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.20% | +0.54% | +0.17% | |
| 11 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.02% | -2.45% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.10% | -3.69% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.85% | — | +20.46% | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.12% | -0.19% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.09% | -76.67% | |
| 16 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 2.64% | -1.26% | +194.21% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.11% | +0.02% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.30% | — | -2.25% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | -2.36% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.11% | — | +0.48% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.03% | -0.09% | +80.36% | |
| 22 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -1.46% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.68% | +0.04% | -3.10% | |
| 24 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.08% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -51.06% | |
| 26 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | — | +0.58% | |
| 27 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +14.14% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +30.80% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | -7.32% | |
| 30 | OPPE | Wisdomtree European Opport | ETF-其他 | 0.68% | — | +4.43% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +1.23% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -83.73% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.03% | -0.50% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -81.73% | |
| 35 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.52% | — | -69.08% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.19% | +0.85% | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -30.63% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.07% | EXIT | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -1.77% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.35% | — | -50.10% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -17.03% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -47.10% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.29% | — | -5.23% | |
| 44 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | -32.10% | |
| 45 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -16.50% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -29.04% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.23% | — | -17.81% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.21% | — | -23.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Berkeley, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Berkeley, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DSTL (10.0%)、IHDG (7.1%)、LOW (6.0%)。其中最大持股仓位 DSTL 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DSTL
市值: US$1605.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SMLV
前期市值: US$93.1万
在 Q2 2024 季度中，Berkeley, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DSTL。 本季清仓仓位包含 SMLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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